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2018-12-11

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投资要点 近期推荐组合:英维克(002837)、美利云(000815)、中际旭创(300308)、光迅科技(002281)、东信和平(002017)、永鼎股份(600105)、动力源(600405)、中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)。 市场回顾:上周通信(申万)指数下跌0.35%;沪深300指数上涨0.13%;行业跑输大盘0.48%。 策略观点:通信板块上周窄幅震荡,跑输大盘0.48%,估值小幅向下回归。此外,通信板块内部正在经历子版块轮动,热门的5G核心标的呈现回调,部分前期超跌标的进行估值修复,形成较好涨幅。我们对后市持谨慎乐观态度,建议关注“数据流量红利”的投资机会:一方面移动通过低价和手机绑定策略推动家庭宽带业务快速发展,联通通过互联网套餐推动宽带业务大幅降费,国内宽带业务提速降费进入新阶段;另一方面,国家部署全社会层面大数据战略,推升数据流量需求,有望带动数据流量和数据应用大幅提升。我们认为,价格的刺激和需求的拉动,将使得数据流量红利超预期发展,建议关注云计算、CDN、IDC相关投资机会。 工信部颁发新一批CDN牌照,继续力推提速降费和宽带中国。12月4日,工信部公布最新一批获得CDN牌照的企业名单,本次有7家企业上榜,分别是:华为软件技术有限公司、中国移动通信集团公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、北京速腾达通信技术有限公司、北京视界云天科技有限公司、青岛网信信息科技有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司。至此,获得CDN牌照的企业共有51家。其中,移动作为拥有超过1亿户宽带用户的电信运营商,获得CDN牌照具有较重要意义:1。运营商在CDN领域发展一直偏慢,通常对内部业务提供服务,较少对外开展业务,此次移动积极获取CDN服务牌照,有利于提升自身宽带用户服务质量。2.CDN行业进入新一轮竞争期,近期腾讯CDN宣布大幅降价,部分产品降价幅度超过40%,运营商直接进入CDN行业将给行业带来更多有力参与者。我们认为,CDN行业单价价格将进一步下滑,带动数据流量高速增长。 国家大数据战略持续落地,我国数字化进程加速带动数据流量红利。中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。我们认为,国家高层深刻认识到信息时代的数据价值,并坚持推动社会数字化转型,国家有望推动大数据基础设施建设和运营,利好国内云计算、IDC行业发展。 风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。
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责任编辑:宿绍军剧常坤新闻报料:4009-0-4941   未经授权不得转载
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